Skadden a conseillé le groupe japonais Nippon Steel Sumitomo Metal Corp (NSSMC) dans le cadre de sa souscription, aux côtés de Bpifrance, à l'augmentation de capital de Vallourec d'un montant total d'un milliard d'euros. L'opération a pris la forme d'une émission réservée d'obligations remboursables en actions Vallourec ainsi que d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les engagements de souscription de Bpifrance et de NSSMC représentent environ la moitié ou plus des fonds levés.
L'opération capitalistique s'accompagne du renforcement de la coopération industrielle et de la coopération en matière de recherche et développement entre Vallourec et NSSMC. L'équipe Skadden était composée d'Olivier Diaz (associé) et de Charles de Reals.
Aux côtés de Skadden, l'équipe de Jeantet était composée d'Yvon Dréano (associé), de Vincent Netter (associé) et de Cyril Deniaud (counsel).
Bpifrance était représentée par Willkie Farr.
Vallourec était représenté par Cleary Gottlieb.
→ Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Skadden.
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